周辺サービス

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IFA専用Web取引システム

「IFA専用Web取引システム」は、IFAからの発注管理およびバックシステムへの連携、証券会社の
管理機能等、IFA業務に必要な機能をASPサービスでご提供させていただいております。

IFA専用Web取引システム

機能概要

Webから注文処理や口座開設の申請が行えるシステムです。
貴社が利用しているバックシステムと自動接続し、注文送信、夜間には顧客情報、取引情報などを受信します。

機能一覧
  • 注文機能(買付・売却・乗換)
  • 定時定額情報管理機能(銀行引落・預り金引落)
  • 顧客残高情報・取引情報照会機能
  • 顧客からのお手続き書類受領管理機能
  • IFAへの報酬計算機能
  • 仲介補助簿作成機能
  • IFAサポートメニュー
  • IFAへの一斉メール送信機能
  • Web口座開設機能
  • 共通KPI作成機能
  • NISAロールオーバー機能
取扱商品

投資信託(株式は、現在取り扱い対象外です)

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